國星宇航(06935.HK)今日起招股，11 月 10 日截止，預計 11 月 13 日掛牌上市。發售價介乎 24.9 至 33.2 港元，每手 100 股，入場費 3,353.48 港元。公司計劃全球發售 3,012.1 萬股 H 股，其中香港公開部分約 10%，即 301.21 萬股，國際發售部分約 90%，預料集資最多約 10 億港元。國泰君安融資擔任是次配售的獨家保薦人。
若以發售價區間的中位數 29.05 港元計，是次配售預計籌得資金淨額約 7.724 億港元。
資金用途
- 約 24.4% 用作建設深圳中心，以提升衞星設計、開發及測試能力；
- 約 35.6% 用於提升研發能力；
- 約 20% 用作選擇性地物色戰略投資與併購機會；
- 約 10% 用於清還銀行及其他借貸；
- 其餘約 10% 作為營運資金，滿足一般業務需要。
基本面：AI 衞星賣點
國星宇航的業務重點為衛星及其相關服務，以及基於衛星的解決方案。公司曾於 2018 年 12 月將中國首顆 AI 應用衛星送入軌道，又在 2024 年 9 月成功研製並發射中國首顆 AI 大模型智算衛星；目前已有 114 顆待交付的 AI 衛星相關訂單，涉及合約金額合共 34.75 億元人民幣。
是次 IPO 吸納 2 名基石投資者，分別為晶科控股(JKS.US)與錦信東方(香港)，雙方合共認購約 6,000 萬港元等值股份；按最高發售價折算，相當於約 180.72 萬股，約佔是次發售股份總數的 6%。
比卡超精靈訓練員。 — 小智
